Quỹ Muticoin Captial là gì ? Khẩu vị đầu tư và các dự án quỹ này đầu tư
Với tầm nhìn dài hạn cùng dự đoán trước những bước tiến của thị trường, Multicoin Capital hiện đang là một trong những quỹ đầu tư hàng đầu trên không gian tiền mã hóa. Thế mạnh đội ngũ của họ ra sao và những dự án nào đã được rót tiền vào? Khám phá ngay bên dưới cùng TCoin trong bài viết này nhé!
1. Multicoin Capital là gì?
Multicoin Capital là một quỹ đầu tư dựa trên luận án đầu tư (đề xuất đầu tư dựa trên Nghiên cứu và phân tích chức năng) , chuyên nhắm vào thị trường tiền mã hóa, thông qua dự án token đầu tư định dạng và cổ phần của blockchain công ty.
Đây là một trong những quỹ đầu tư tiền mã hoá lớn nhất trên thế giới. Mới đây, Multicoin đã nhận được sự đầu tư từ Binance vào đầu tháng 3 năm 2021. Quỹ hoạt động theo trường phái đầu cơ và đầu tư mạo hiểm vào thị trường tiền điện tử thứ cấp và sơ cấp.
2. Danh mục góp vốn đầu tư của Multicoin Capital
Multicoin Capital hướng đến những dự án Bất Động Sản có đội ngũ tăng trưởng minh bạch và bản thân Quỹ cũng luôn có nghĩa vụ và trách nhiệm với những dự án Bất Động Sản tham gia góp vốn đầu tư khi luôn tương hỗ dự án Bất Động Sản hết mình và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về sự tăng trưởng dài hạn.
Multicoin Capital góp vốn đầu tư trải dài ở nhiều nghành khác nhau nhưng tập trung chuyên sâu nhất vẫn là hướng đến những dự án Bất Động Sản Layer 1 và Layer 2. Và những lựa chọn góp vốn đầu tư này đã mang lại cho Multicoin Capital những khoản doanh thu khổng lồ
3. Một số dự án Bất Động Sản điển hình nổi bật
Solana
Solana là một blockchain đơn chuỗi ( không hề lan rộng ra lớp thứ hai ). Solana sinh ra nhằm mục đích mục tiêu cải tổ năng lực lan rộng ra của blockchain nhưng không phải đánh đổi bằng việc suy giảm bảo mật thông tin hay mất tính phi tập trung chuyên sâu. Hệ sinh thái của Solana sử dụng giao thức PoS ( Proof-of-Stake ), mang đến năng lực phân cấp, chính sách bảo mật thông tin cao trên diện rộng. Nền tảng của blockchain Solana là base-layer ( lớp nền tảng ) với năng lực lan rộng ra đạt tới trên 700.000 TPS ( transactions per second : số lượng thanh toán giao dịch giải quyết và xử lý trong mỗi giây ) mà không cần tới việc vận dụng lớp thứ 2. Dự án cũng có phí thanh toán giao dịch thấp, chỉ khoảng chừng 0.00005 đô la .
Terra
Terra là một dự án với mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính mới. Mạng lưới được xây dựng trên một nhóm các stablecoin mỗi loại stablecoin được neo với đồng tiền pháp định và chi phối về mặt thuật toán bởi đồng tiền ảo LUNA trên mạng lưới Terra.
Arweave
Arweave là một giao thức blockchain mới tiên phong trong việc tàng trữ tài liệu vĩnh viễn do hội đồng điều khiển và tinh chỉnh và quyết định hành động .
Audius
Audius là nền tảng nghe nhạc trực tuyến phi tập trung chuyên sâu được thiết kế xây dựng với hạ tầng blockchain công cộng và những công nghệ tiên tiến phi tập trung chuyên sâu khác. Audius được cho phép những nghệ sĩ phân phối và nhận thanh toán giao dịch trực tiếp từ fan của họ .
Helium
Helium đang kiến thiết xây dựng mạng không dây ngang hàng tiên phong trên quốc tế .
Helium đang tạo ra một mạng toàn thế giới mới cho hàng tỷ thiết bị IoT ( Internet of Things ). Mạng được phân phối bởi Helium Hotspots, nơi phân phối vùng phủ sóng không dây và tạo ra những token Helium. Trong vòng vài phút, bất kể ai cũng hoàn toàn có thể thiết lập điểm phát sóng và phân phối liên kết cho những thiết bị IoT nguồn năng lượng thấp bằng LongFi, giao thức không dây mở mới của Helium .
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol là một giao thức thanh toán giao dịch hợp đồng vĩnh cửu phi tập trung chuyên sâu cho mọi gia tài, được thực thi bởi Trình tạo lập thị trường tự động hóa ảo ( vAMM ). Perpetual Protocol sử dụng một mạng lưới hệ thống được sắp xếp hài hòa và hợp lý để cho phép nhà thanh toán giao dịch đạt được những quyền lợi từ việc sử dụng giải pháp xDai scaling mà không cần phải thiết lập ví .
Livepeer
Livepeer là nền tảng được phong cách thiết kế để giảm thiểu ngân sách hạ tầng cho những ứng dụng Streaming hoặc Video theo nhu yếu. Livepeer cho rằng, họ hoàn toàn có thể cắt giảm ngân sách tài nguyên lên đến 50 lần so với những giải pháp truyền thống cuội nguồn .
THORChain
THORChain là một giao thức thanh khoản xuyên chuỗi cho phép hoán đổi bất kỳ loại tài sản nào cho một tài sản khác trong các nhóm thanh khoản. THORChain tạo ra các Liquidity Pool liên tục chứa các Crypto Assets và cho phép Swap tức thì tất cả các loại tài sản với nhau.
Serum
Serum là một sàn thanh toán giao dịch phi tập trung chuyên sâu ( DEX ) hoạt động giải trí theo chính sách Order book trên blockchain Solana. Sàn Serum với mục tiêu lan rộng ra và tăng thanh khoản cho những công cụ phái sinh, xử lý một số ít lỗ hổng và hạn chế về cấu trúc của DeFi hiện tại .
Alpha Finance
Alpha Finance Lab ( ALPHA ) là một nền tảng cross-chain DeFi, dự án Bất Động Sản tập trung chuyên sâu tăng cường việc thiết kế xây dựng hệ sinh thái những mẫu sản phẩm và những dịch vụ về kinh tế tài chính Giao hàng người dùng trên những blockchain khác nhau, khởi đầu với Binance Smart Chain ( BSC ) và Ethereum.
4. Khẩu vị đầu tư Multicoin Capital
Trong một tập podcast với Su Zhu và Hasu trên Uncommon Core, Kyle đã chia sẻ về triết lý đầu tư của anh cũng như của Multicoin Capital: "Multicoin Capital đầu tư vào tất cả các layer trong crypto, từ cơ sở hạ tầng, blockchain nền tảng, đến các ứng dụng bên trên các blockchain này hay cả các lớp ứng dụng ở giữa."
Họ thoải mái với tất cả các hình thức rủi ro dưới tư cách là quỹ đầu tư mạo hiểm như rủi ro kỹ thuật, rủi ro sản phẩm, rủi ro thị trường chưa sẵn sàng với sản phẩm. Nhìn chung, họ thường đánh giá từng rủi ro riêng lẻ, nhưng sẽ tương đối phân vân khi có hai hoặc ba rủi ro trong số trên cộng dồn lên nhau.
Nhưng họ cũng nói, trên thực tế, những dự án mang lại lợi nhuận tốt nhất là những dự án cộng dồn những rủi ro đó. Tuy nhiên, Kyle cũng nói quỹ sẽ cố gắng không kết hợp quá nhiều hình thức rủi ro khác nhau. Ông lấy ví dụ như vào năm 2018, khi ông mới được đội ngũ Mina giới thiệu công nghệ ZK-Rollups, ông vô cùng phân vân liệu thị trường đã sẵn sàng đón nhận sản phẩm này chưa, bởi cá nhân công ty trước đây của ông đã mang tới những sản phẩm tốt nhưng thị trường chưa đủ sẵn sàng để đón nhận nó.
Nhưng khi thấy tất cả các yếu tố khác như đội ngũ, kỹ thuật,... đều thấp (do đội ngũ dự án vô tập hợp nhiều kĩ sư giỏi), ông vẫn quyết định đầu tư và chấp nhận rủi ro “timing market” này.
5. Đội ngũ Multicoin Capital
Multicoin Capital được phát triển nền móng với 2 đồng sáng lập đều là những người có kinh nghiệm tương ứng với các công ty khởi nghiệp và tư vấn mạo hiểm. Có thể nói, các điểm chung đều là tốt nghiệp từ chính ngành tài chính và từng trải qua hoạt động thành lập startup, nên họ rất hiểu các vấn đề mà dự án phải gặp. Và với lợi ích này, cặp đồng sáng lập Multicoin Capital sẽ phân tích và ra những cái nhìn, đưa ra hoặc giải pháp phù hợp nhất để vượt qua những vấn đề mà startup phải mắc phải. Bên dưới đây sẽ là chi tiết về hai nhân vật này.
Kyle Samani - Đồng sáng lập Đối tác điều hành
Kyle Samani tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính và Quản lý tại NYU Stern của Đại học New York, Hoa Kỳ. Và với trò chơi là một Đối tác quản lý (Đối tác quản lý) tại Multicoin Capital, Samani đã thực hiện nghiên cứu chuyên sâu và thiết kế các chiến lược đầu tư để xây dựng danh mục đầu tư của quỹ. Trước khi thành lập Multicoin, ông cũng là Đồng sáng lập của Pristine - một công ty khởi nghiệp kính thông minh có doanh thu hàng triệu đô la. Trước khi được Upskill mua lại vào tháng 5/2017, Pristine đã huy động được 5 triệu USD từ vốn đầu tư mạo hiểm.
Tushar Jain – Co-founder/ Managing Partner
Tushar lãnh đạo việc xây dựng danh mục đầu tư, quản lý rủi ro và quản lý nhóm của Multicoin Capital. Tushar trước đây đã thành lập ePworthyFinder, một công ty khởi nghiệp công nghệ thông tin y tế đã huy động được hơn 10 triệu đô la từ các quỹ, và được mua lại bởi Elligo Health Research. Tushar có bằng Tài chính và Khoa học Chính trị của NYU.
ông đam mê mô hình kinh tế mới được hình thành bởi công nghệ blockchain và tập trung vào các sản phẩm tài chính phi tập trung. Trên các tweet của mình, Tushar thể hiện rõ trường phái bản thân ở việc ủng hộ các layer 1 mới phát triển, thay vì ủng hộ Bitcoin và Ethereum. Điều này gián tiếp cũng có thể nhận thấy trong trường phái đầu tư của quỹ.
Trên đây là thông tin về quỹ đầu tư mạo hiểm Multicoin Capital, mong rằng chúng sẽ giúp ích cho bạn. Đây là một quỹ đầu tư được đánh giá rất cao trên thị trường Crypto, các dự án được đầu tư cũng rất chất lượng, do vậy bạn nên lưu lại thông tin quỹ, chúng sẽ rất hữu ích cho quá trình đánh giá các dự án của bạn!